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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💯👘，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥦💓，同时警惕微盘风格的波动🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰，算力供应链（AI服务器👠🥑🥥🩱、PCB、ASIC芯片、光模块🩰、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍎，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞💔🥕🩱、AI玩具等产品👅😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕👠，建议继续平衡A股和港股的配比🥻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑👅。

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① 经济基本面和政策支(zhi)持：金融增量政策配合宽(kuan)松财政政(zheng)策(ce)加快(kuai)落(luo)地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心(xin)一级(ji)资本等，系统性降低银行(xing)负债成本。

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