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*ST同洲2024年年报显示，报告期内💯💘👚，公司的主营业务主要分为两大板块💯🩳👝，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池🥑😠、各类聚合物软包电池、高功率电源产品💓，铅改锂电池PACK🥿🧅、备用电源🍒🍋👘😠，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等🌽🥑💔😈。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端😡🧄🥬、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🥿💓💖😠、智慧平台业务等🤬。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🩱；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👘🥬💌🥦，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到💖💞，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👗🍄🥝🥦，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👜💗🤍👝，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥦😻，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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配置方面，新消费（珠宝钻石💘、IP潮玩🩰、新零食新饮品、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧💘🌽，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🩲🍑🧅。短期海外扰动增加🥦，油气和贵金属是对冲资产😻🤍🎒🍈👅。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场🥝😈。

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活动说明：中文字幕综合网

1、午后，**食(shi)品超市洪(hong)綵(cǎi)京味小(xiao)喫(chī)(chi)的牕(chuāng)口飄(piāo)齣(chū)(chu)油香，隊(duì)伍從(cóng)檔(dàng)口排到街口。牛街老街坊與(yǔ)排隊的人嘮(láo)着這(zhè)裏(lǐ)的徃(wǎng)事(shi)，穿漢(hàn)服的姑孃(niáng)擧(jǔ)手機(jī)拍炤(zhào)……牛街(jie)裏(li)的煙(yān)火氣(qì)，縯(yǎn)繹(yì)着舌尖上的衕(tòng)心(xin)故事。

2、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验🤬，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局，一手打造了策略类型丰富👙、覆盖AH两地的“红利全家桶”😡👿👛🥬。其中，红利ETF（510880）🎒🍑🥿💖、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF🍒，规模分别为196.12亿元和174.60亿元。（数据来源：交易所🥾👞💗👠，截至25/6/13）