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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申(shen)万一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机器(qi)人，超(chao)额收益行业比例(li)仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹(dan)中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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军事冲突升级：美军(jun)大(da)概率介入，联(lian)合英法等国启动“繁荣守(shou)望(wang)”护航行(xing)动，空袭伊朗导弹阵地；若胡塞武装(zhuang)同(tong)步封锁曼德(de)海峡，红海航运将(jiang)彻底(di)瘫(tan)痪(huan)。

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2024年(nian)8月9日晚，任子行（300311）公(gong)告收到證監(jiān)會(huì)(hui)下髮(fà)的《立案告知書(shū)(shu)》，囙(yīn)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)罸(fá)(fa)灋》等灋律灋槼，證監會決(jué)定對(duì)公司立案(an)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩲🎒，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍌🩰🧄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥥👘🥕，市场预期偏弱🍏👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💖🥻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💛。因此🍌，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、配置方面，多家券商继续看好科技(ji)板块。例如，兴业(ye)证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差、成交占(zhan)比、日历效应(ying)等各项(xiang)指标来看，当前科技板块整体仍(reng)处于高性价比(bi)区间。

2、佩泽希齐扬则告诉****，自就职以来👅🍑，他一直致力于加强该地区的和平、安全与稳定，但每当他接近实现这一目标时🩱🩳🥭👄👠，以色列就试图阻挠他的议程。报道称，佩泽希齐扬表示👘🌽👚，他希望伊朗和沙特能够共同努力🍑💗，让中东地区恢复平静。