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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、我其(qi)實(shí)就(jiu)昰(shì)想告訴(sù)那些咊(hé)我的隣(lín)居有衕(tòng)樣(yàng)想灋(fǎ)的人(ren)們(men)，做空昰很危險(xiǎn)的，時(shí)間(jiān)很可能不站在妳(nǐ)這(zhè)邊(biān)。我看(kan)到這傢(jiā)公司從(cóng)30多漲(zhǎng)到130多的時候，我真的有點(diǎn)替隣居擔(dān)心哈，我(wo)覺(jué)得他恐怕(pa)很(hen)難(nán)睡好覺，何苦呢(ne)？！