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成都先导(dao)：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导(dao)药(yao)物(wu)开(kai)发股份有限公司关于筹(chou)划重大资(zi)产重组(zu)暨签署<股权收购意向书>的提示性公告(gao)》，拟以现金受(shou)让股(gu)权的方式合计取得南京海(hai)纳(na)医药科技股份(fen)有(you)限公司约65%的(de)股权。《股权收(shou)购(gou)意向书》签署后，公司(si)积极组织交易各方(fang)推(tui)进本次交易，聘请了专业的中介(jie)机构对标的公司展开尽(jin)调，在此(ci)基础上，交易(yi)各方对本次交易方案(an)进行多次论证和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核心(xin)条款达成一致意见。经公司充分审慎研究(jiu)并与交易(yi)对(dui)方友好协(xie)商，交(jiao)易各方一致同意(yi)终止本次交易事项，本次重(zhong)大资产(chan)重(zhong)组事项(xiang)终止。

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华海清科：公司拟在(zai)江苏省昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🥬💟，集成电路出口4💔💔、5月分别增长20.2%🍉🥿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🩳🩰、光学光电子👘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🩲，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💛🍈🍆，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👙，有利于相关股票的表现。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👚💌🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💋💘。资金面上👗👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。从资金面看🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👝🥭👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一💌🩳，不要亏钱🩱；第二🍉🥥👚👜，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱🧡🥑👚👙，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱👠，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🍆，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🥬🍊🥦，也就是说🥕，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来💓，他犯的错远远少于同行🍎，仅此而已🍍。