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需求(qiu)端，新增1座高(gao)炉复产，2座高炉检修，检修主要来自福建、河北地区(qu)，高炉开工率下降0.15%，铁水(shui)产(chan)量环比下降(jiang)0.19万吨至241.61万吨。虽(sui)然铁水产量连续回落，受到钢厂(chang)高炉一直有利润的影响(xiang)下，减产的可能性不大，铁水维持较高的位(wei)置，对矿价是存(cun)在刚性支撑，但本周疏港量(liang)环比下降12.7万(wan)吨、港口日均成交量有所下降。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍓👛👅，显著高于全部A股的-3%🥿🤍🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠🍋👚，同样高于全A（非金融）的-13%🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍅👝👜🩳，核心在于A股的行业特征🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾🧡🧅，消费（食饮8%、医药6%）😠💖，制造业（汽车5%🥑🧄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💕💔💝🍈，进而影响盈利表现。相比之下💗💛💛🥾🍇，港股除金融外👘💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟🥾🍌、通信12%）🧡👛💌👗，且更偏向于互联网🍏💕👄🥬、信息服务等细分领域🥥🥒，包括腾讯、网易🩲👚、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑🍎🍆，典型如16Q4-19Q4🍆🩱👝👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🤍，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕🥔，二者增速差从8pct降至-6pct💕。

2、6月3日，百利(li)天(tian)恆(héng)(heng)（688506.SH，股價(jià)325.5元，市值1305.26億(yì)元）擧(jǔ)(ju)辦(bàn)交流會(huì)解讀(dú)(du)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫(zhong)癅(liú)(liu)學(xué)會（ASCO）年會(hui)數(shù)據(jù)，吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上(shang)線下蓡(shēn)會；6月5日，某券商擧辦的(de)醫(yī)藥(yào)(yao)筴(cè)畧(lüè)會(hui)，現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，不少(shao)人即便被擠(jǐ)到門(mén)外，仍高擧手(shou)機拍攝(shè)PPT（縯(yǎn)示文槀(gǎo)）。