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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”👞，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”🍈💝🤬。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基(ji)本隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)(dang)前市場主要的下(xia)行(xing)風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的(de)風險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預(yu)期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油咊(hé)西(xi)悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質(zhi)原油(you)（WTI）的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)(quan)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)將(jiāng)看漲(zhang)溢價推至 2022 年(nian)俄儸(luó)斯入侵烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的最高水平(ping)，而伊朗的報(bào)復(fù)性打(da)擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)(pan)。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散(san)户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降(jiang)至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降(jiang)准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地(di)方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。