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何杰表示，当(dang)前，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落(luo)实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润(run)占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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3🩱🍎、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复👘🍆。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%💌👛💌😠💯，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划🥾👡，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、2、需求：不锈钢方面，2 库存(cun)：仓(cang)单库(ku)存环比减少0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不(bu)锈(xiu)钢89仓(cang)库口径社(she)会(hui)总库存周环(huan)比增加2.3万吨至(zhi)114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨(dun)至68.6万吨。国内和印尼均有减产，减产有(you)望(wang)调节供(gong)需平(ping)衡，但从(cong)目前的库存表现(xian)来看，成品(pin)弱于原料，利润(run)环比下滑。新能源方面，周度三元材料库(ku)存环比减少348吨至14857吨(dun)，周度电芯产量环(huan)比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

2、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家👛，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🤬💯💋，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🥝🥻🩱🍊💓；新能源汽车、人工智能、机器人👙🍈、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展🍊，新能源汽车产量跃居全国城市首位💘😡。