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在“电风扇”式的轮动行情中🌽🥾💔👞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥥。以创新药为例🍑💟，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👝🩱，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍍💌💕🥻🥥，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👄，在短期波动思维下🥝💖🥻，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍇💔🍒，部分资金逐渐选择止盈💕🍎🍅。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👡🥻🥔💝😈，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💛😠🧅、传媒修复💯、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒🩲🥥，部分资金已经有意愿进行高切低🍋💘🧅🧡。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润🍓🥥🥔，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资👚🥬，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上🍆🥻，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益🧅，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开👄🍌👚，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🧡。央行行长和副行长、国家金融监管总局💞、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛💋🩳🍈，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🧄💘。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策🍏👄🥻、释放重要信号的平台👢🎒。本届论坛关注前沿热点🥔🧡🍋🍏🍓，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🥦🩱、增强全球货币政策的协调性🎒💋🍑💓👠、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥻，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💝💔🥝👢。

2、4、整体来看，产区降(jiang)雨增多，开割初期原料产出不(bu)畅，供应端存在支撑。对非实行(xing)100%税目产品零关税举(ju)措，有利于非洲胶进口，进口量预期增(zeng)加(jia)。下游需求表现偏弱，持续高(gao)库存负反馈传导至轮胎(tai)开工。供增需弱下，胶价重心(xin)下移(yi)。NR仓单注(zhu)册(ce)量增加，NR虚实比(bi)下(xia)降，20号胶或价格(ge)下(xia)探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运费变化。