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展望后市🥻🍍🍄，国元证券表示🥾🥬，白酒方面👛🍌，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🍆😈👄，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先🧡，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面😠🍊👢🍆，啤酒消费逐渐进入旺季🍏🥑😡👄💗；休闲零食🩱🩲、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复🧅😈🥭；乳业上游供给端原奶价格底部企稳😠🍆🍒，龙头乳企韧性较强💓。

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低利率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比(bi)進(jìn)(jin)一步(bu)凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産由(you)于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)(fa)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)(lei)資産的投資中取得收益，竝(bìng)(bing)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投資者而言，紅利(li)資(zi)産不失爲一箇(gè)(ge)優(yōu)質的資金再配寘方曏(xiǎng)。

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展望2H25👛🍓💛，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势🍆🥿💞、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💘👜💋🥥。从基本面来看🧡，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💝🍌🤍，客户资金仍有望持续净流入💔，但高利率叠加资本市场波动环境下🥝🤍，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👛👗💟，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🍉👄🥔。另外👿👞💗，不排除下半年市场回调压力🤍🍓，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍌🥥。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🌽，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💟👿🤍🍇👗，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争😡👙🩰，以及用户增量瓶颈👚🥾🥦，需继续关注业务战略转型进展👗👘🍈👄。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金👜🤬，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿👙🍆🍌🥔，不代表新浪财经立场🥬🍍🥭。许峰律师🥕，2008年起律师执业🥻，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件😻🌽，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领(ling)域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升(sheng)。尽(jin)管短期市场波动可能持续，但(dan)在(zai)美联储(chu)降息预期升温、港股流动(dong)性(xing)环(huan)境逐步向好(hao)的背景下，恒生(sheng)科技指(zhi)数作为(wei)中国(guo)新经济核心资产的代表(biao)，其长期配置价值正日(ri)益凸显。