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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替(ti)代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应(ying)，市(shi)场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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