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随着监管趋(qu)严，“高息高返”模式将逐渐退出市场。业内专家认为，未来，金融机构须优(you)化贷(dai)款产品设计，提供更透明、低成本的(de)金融服务，真正满足消费者(zhe)需求。同时，经销商应转变盈利(li)模(mo)式，减少对金融返(fan)佣的依(yi)赖，通过提升服务质量增强竞争力。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大🧡，为162.55亿元😡🍓；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入👞，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元🥿💕👠、1.35亿元。

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3、投资(zi)者结(jie)构：港(gang)股机构投资者(zhe)占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走(zou)弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国(guo)际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特(te)朗(lang)普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国(guo)市场，港(gang)股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低(di)（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际(ji)中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信(xin)家电(dian)外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率(lv)也更高达(da)到(dao)18%。

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展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费(fei)是白酒(jiu)行业主线，当前白酒需求(qiu)暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔(kuo)，品牌、渠道力领(ling)先，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能(neng)量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、2025年6月13日以(yi)來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)(chong)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能(neng)源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世(shi)紀(jì)以來(lai)的重要戰(zhàn)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資(zi)産(chǎn)影(ying)響(xiǎng)(xiang)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于戰(zhan)爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主(zhu)要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)(kuang)。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；