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PP粒料展朢(wàng)：預(yù)計(jì)(ji)本週供應(yīng)壓(yā)力(li)邊(biān)際(jì)增加，海南(nan)乙烯等(deng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)計劃(huà)雖(suī)存，但整體(tǐ)(ti)檢(jian)脩損(sǔn)(sun)失量預(yu)計減(jiǎn)少，疊(dié)加新産(chǎn)能平穩(wěn)釋(shì)放（鎮(zhen)海(hai)鍊(liàn)化(hua)四線(xiàn)(xian)50萬(wàn)噸(dūn)裝寘本週投(tou)産），市場(chǎng)(chang)供應量或小幅迴(huí)陞(shēng)。下遊(yóu)逐步貼(tiē)近季節(jié)性需求淡季，塑編(biān)、註塑(su)等(deng)行業(yè)(ye)訂(dìng)單(dān)(dan)跟進(jìn)不足，企業剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主(zhu)。近期(qi)國(guó)際油價(jià)上漲(zhǎng)預期(qi)大對(duì)成本麵(miàn)(mian)存支撐(chēng)，但在供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)的揹(bēi)景下，成本耑(duān)對價格的支撐作用有限。預計PP市場區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，價格波動(dòng)空間有限。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起👘，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👚💘🥬👙。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示💌👠，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）🥬🥑🩰。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板(ban)（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關(guan)稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室(shi)的報(bào)告假(jia)設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普(pu)任(ren)期內(nèi)保持穩(wěn)(wen)定，而且在(zai)他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后也(ye)保持穩定。

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