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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风(feng)险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下(xia)行压(ya)力对中国资(zi)产(chan)的影响是中性的(de)。

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2、同时，伊朗也需要通过霍尔木兹海峡出口石油👝🎒💔🥻，进口大量工业和民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海峡是伊朗的‘最后手段’🍄🥿🍎。”