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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓(huan)解工业品价格下(xia)行压(ya)力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来，美国(guo)CPI能(neng)源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦(dan)后(hou)续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱(ruo)。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个(ge)角度看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响(xiang)。

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随(sui)着百(bai)年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军(jun)工或为未(wei)来重中之重”，国(guo)防军工板块或已进(jin)入(ru)击球(qiu)区间。华(hua)泰证券也(ye)指(zhi)出，国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。

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“資源量竝(bìng)不等于儲(chǔ)量，二者的(de)經(jīng)濟(jì)(ji)風(fēng)險(xiǎn)程度(du)有顯(xiǎn)著差異(yì)。探明的、控製的咊(hé)(he)推斷(duàn)的三級(jí)之間(jiān)也有較(jiào)大區(qū)彆(biè)。”上述勘探行業(yè)(ye)人士接受界麵(miàn)新聞(wén)(wen)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“前麵兩(liǎng)箇(gè)有實(shí)(shi)證，推斷則(zé)大槩(gài)率沒(méi)有實證，昰(shì)根據(jù)地質條(tiáo)件推齣(chū)來(lái)的(de)。推斷資源量的平均(jun)品位（3.09尅(kè)/噸(dūn)）比控製的(de)品位（2.90尅(ke)/噸）還(hái)高，這(zhè)昰沒有依(yi)據的，沒有道理。”

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1、五、国际市(shi)场方面：近期(qi)市场关注重心还是更(geng)多在于宏观方面，基本面驱动有限(xian)。近期全球地缘冲突(tu)有加剧迹象，俄(e)乌、中东等地(di)均有动乱(luan)，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数(shu)重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对(dui)美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年(nian)同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约(yue)76%。现蕾率为12%，去年(nian)同期约14%。主产区受(shou)干旱影响程度环比有一定减弱(ruo)，最新公(gong)布的美棉优良率为49%，差苗率为(wei)21%，优良率同比下(xia)降12个百分点，但(dan)高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据(ju)（约35%）。由(you)于优良(liang)率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度美国棉花产量预(yu)期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球(qiu)范(fan)围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比(bi)下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球(qiu)供需格局边(bian)际收紧，仅从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉花价(jia)格支撑强于上一年度。但是需(xu)要警(jing)惕的是，最近海(hai)外机构对全球经济增速尤其(qi)是美国经济增速有较大幅度下(xia)调，或对棉花需(xu)求及价格有一定影响(xiang)。综合来看(kan)，短期美棉(mian)没(mei)有方向性驱(qu)动，关注重(zhong)点仍需更多在宏观层面，预计短(duan)期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关(guan)注全球经贸形式变(bian)化。

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