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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因(yin)素仍在于自身的(de)结(jie)构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪(xu)推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中(zhong)美(mei)谈判利好预期下，本(ben)周沪深(shen)300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水平。关税对市(shi)场情(qing)绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一(yi)步(bu)下行还需要(yao)经济基本面或增量(liang)政策的持续(xu)发力(li)；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，这(zhe)个(ge)没法说(shuo)得准。但可以(yi)确定(ding)的是(shi)，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足(zu)够多(duo)的有竞争力的“弹药”。以前(qian)都需要大手笔(bi)收购公司，现在来中(zhong)国“扫货”，单(dan)个产品的交(jiao)易价格更低(di)，再加上中国在临床(chuang)研发(fa)效率上的优势，都让跨(kua)国药企心(xin)动。

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与此同时，基(ji)准油轮运费飙升。据(ju)船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运(yun)往(wang)亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随(sui)后有所回落(luo)，最终涨幅仍高达12%。

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德恩精工晚间公告，公司副总经理、董事会秘书谢龙德，副总经理李(li)锡云计划合计减持公司股(gu)份不超过29.55万股，即不超过公司总股本的0.2%。

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1、风险提示：基金有风险💖👅👝，投资需谨慎🍇👝🥕🍋。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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