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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、6月主産(chǎn)(chan)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)(shu)下(xia)行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養(yang)殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔(zai)豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期(qi)貨(huò)價格下(xia)行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數(shu)上行。