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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半(ban)年仍有降準(zhun)降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降(jiang)準降息。降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)(dang)前(qian)的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需進(jìn)(jin)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預(yu)計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍎。近期A股向下力度弱，向上力度强👘🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💖👢🍓，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑👗🩱😠，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍💗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、后续(xu)如何(he)演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。