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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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对于下阶段货币政策的主要思路👝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥥，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是(shi)央行(xing)的货币政策目标，央行(xing)一(yi)季(ji)度货币政策报告专栏提到(dao)，货币(bi)对物价(jia)发(fa)挥(hui)作用取决于供需对比(bi)情(qing)况。如果(guo)需求相(xiang)对于产出上升，货币扩(kuo)张对物(wu)价会显(xian)现(xian)上拉影响。增加货币供给，在侧(ce)重增加投资、保障供给的发(fa)展模式(shi)下，反而会带来(lai)产能和供(gong)给持续扩张，加大供过于求的(de)失衡(heng)程度(du)，实际上(shang)物价也难以回升。5-7月(yue)PPI的翘尾因素拖累明(ming)显，物价(jia)的回暖还需要一定的时(shi)间。

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