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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👙👠🥭💌。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128💝🥔，处过去5年0.8%分位👗。今年的港股行情可分为两段😡🍉，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥿👅，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🥾，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💛，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🥥🥒，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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创新药企license-out（许可输出(chu)）项目增多，跨国药企(qi)来中(zhong)国“扫货”，对中国创新药(yao)前期管线“饥渴”。5月20日，三生(sheng)制药公告，与辉瑞就国产(chan)双抗达成合作协议，金额达60.5亿(yi)美元；6月(yue)13日，石药集团公告，与阿(a)斯(si)利康达成(cheng)50亿美元以上(shang)授权合作。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥕。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥻💯🍋🍌，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩲🩱🍋🥻💯。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🍎，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度來(lái)看，2025年5月12日(ri)，中美達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的(de)大荳(dòu)關稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅率（預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)3%），自(zi)7月1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到(dao)岸價(jià)(jia)將(jiang)有(you)所下降，可能對巴(ba)西大荳在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中(zhong)國對美國大(da)荳依顂(lài)度已(yi)大(da)幅下降，2024年(nian)美國(guo)大荳(dou)佔(zhàn)中國進(jìn)(jin)口份(fen)額爲21%，巴西佔比超70%，且(qie)中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)(cai)購(gòu)協議，南美大荳供給(gěi)的重(zhong)要(yao)性仍在提陞。