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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍋💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍😡，A股自由现金流收益率不断提升🩰🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😡🍉👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💟🤍🧅🍎。此外🥾🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡，也会对市场风格的演变起到关键作用💝👄🍑👘。这个逻辑之下👅💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻💟🍒，是重要的选股方向

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基(ji)金与致尚科(ke)技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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2024年四季度(du)以来，虽(sui)然港股整(zheng)体(ti)表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存(cun)在一定问题(ti)：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然(ran)底部不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这(zhe)一环境中要获得超额收益(yi)不(bu)容(rong)易，但反过来，如果每(mei)一波节奏(zou)和(he)主线都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放大。

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1、周五盘中🍄👝👠，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🥥👜😠，已敲定贸易框架😡🍄，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬。

2、央行副行长、外汇管(guan)理局(ju)局(ju)长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更(geng)加安全、更加(jia)智慧(hui)的外汇管理体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试点；完善境(jing)内企(qi)业(ye)境(jing)外上市资金管理(li)，近期将新投放一批QDII额度。