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展望7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善(shan)后融资资金有望(wang)延续净(jing)流(liu)入，行业类(lei)ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👚，包括互联网🍆、人工智能💖🍎、创新药、智能驾驶、具身智能等👘🥝🩱；二是消费复苏和品牌出海🍎，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍒💟💯🍅🥑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏💖，或阶段性增配黄金类防御性资产🩱💗💟💕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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当地时间6月28日🥥，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥥🥑🍓👄，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🍑🍎，未来几天法案通过的可能性增加🍄。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍈、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、6月国际原油价格上行👄🥦👢，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒🍉。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🧄，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯👿、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍅💘🩲、天然橡胶等价格下跌。

2、我們(men)在中期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)描述了(le)本輪(lún)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重指(zhi)數(shù)(shu)的邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意義(yì)上的新常態(tài)，總需(xu)求增(zeng)速結(jié)束三年(nian)低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率(lv)降(jiang)低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流(liu)收(shou)益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以(yi)來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資(zi)産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股(gu)息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對(dui)無(wu)風(feng)險利率利差(cha)收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算(suan)，滬(hu)深300指(zhi)數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量(liang)資金的正反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之(zhi)下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰(shi)重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)