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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒(mei)13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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因此，年(nian)内银行ETF规模与股价同步上涨，得(de)益于政策引(yin)导下的增量资金入场（险资、北向资(zi)金、ETF套利资金(jin)）和(he)低估值高股息的防(fang)御性配置需求。此外，机构低(di)配(pei)与政策(ce)信号（如降准降息）进一步强化资金流(liu)入逻辑(ji)，形(xing)成“资金推动→股(gu)价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面(mian)改善(shan)是长期支撑因素(su)：资产(chan)质量稳定、政策托底(di)和结(jie)构性盈(ying)利改善为银行板块提供基(ji)本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏(pian)好形成契合，提升板块长期配置价值。

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2、但從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)上，竝(bìng)于本週二（6月10日）再度(du)刷新上(shang)市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格新高，其標(biāo)(biao)的指數(shù)週內纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)漲(zhang)6週！