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本週，區(qū)域衝(chōng)(chong)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)(chu)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)(ju)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影(ying)響(xiǎng)(xiang)。那(na)麼(me)，區域衝突對(dui)資産價(jià)(jia)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)(dong)資(zi)産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率(lv)昰衇(mài)衝式影響。

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下跌中的回落：美元走强🍅🤍😻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🩳🥿，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下😠👠，外资加速流出中国资产💞👿💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩰🥥🍆，跌幅更深👝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👡🩰👙🥻，美元指数从低位101升至107🍅🧅🍎👿，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏🥬🥑🥔，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊👛，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍇🥔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍅👗💯😠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👡。当前来看，美元短期走强概率不大🩲👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏👘💋👛，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞🥑🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持濟川控股(gu)10.10%的股權轉讓給(gěi)曹(cao)飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹(cao)飛持有濟川控股60%的股權，竝(bìng)通(tong)過(guò)濟川控(kong)股、**濟川間(jiān)接控製上市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市(shi)公司總股本的(de)56.07%，超過上市公司(si)已髮(fà)行股(gu)份的30%，從(cóng)而(er)觸(chù)髮全(quan)麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)(yi)務(wù)。

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当地时间6月14日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，普京与特(te)朗普(pu)进行了(le)通话。双(shuang)方在通话中强调了防(fang)止中东冲突升级的必要性。普京谴责了以色列对伊朗(lang)的军(jun)事行动，并表达了对冲突可能(neng)升级的严重关切。普京还提到，俄(e)罗斯准(zhun)备调解以(yi)色(se)列与伊朗的(de)冲突。

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