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本(ben)周债市(shi)回顾。上周末通胀和出口数据整体(ti)偏弱，全周资金面延续(xu)宽松，周中中美经贸会谈(tan)未超预期，周五中(zhong)东地缘政治冲(chong)突升(sheng)级，债市利(li)率下行。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👛🍊🥾💘🍇。红利方面，在通胀尚未回归🍎🤍💕🥥👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💟🩳🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🥿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕👙💯🩱、公路🤬👘；补贴政策推动下🥾🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝🍓🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💓，货币宽松扩张剩余流动性🍈🧡🩲，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍅👝🍆，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💯💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）🩱👘👞。

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二昰(shì)做(zuo)好立(li)灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整(zheng)的，要及時(shí)提請(qǐng)全(quan)國(guó)人大予(yu)以支(zhi)持；要充分運(yùn)(yun)用深圳(zhen)經(jīng)濟(jì)特(te)區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地(di)方灋律灋槼(guī)(gui)，爲改革探索提供(gong)堅(jiān)實(shí)的灋(fa)治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间🍅，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示🍒🍍👿，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者🍆🍓。若通胀上升而就业增长放缓，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力🍋💘，消费者将难以维持当前的支出水平💘🍎👄。

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1、业内人士指出🍇👝🧅，华宝基金作为综合性资产管理机构，指数业务上有ETF王牌团队实力护航👄🍄🥑，主动权益投资领域长期以来也形成了行业/主题基金的鲜明特色。基于深入的研究，华宝基金前瞻把握了医药/医疗行业“长坡厚雪”的可贵机遇，公司已在主、被领域多元布局了该主题系列特色基金🍑👡🥭，相关实力产品在市场上深受瞩目并形成了领先优势。目前，华宝基金旗下拥有同主题ETF中规模最大的医疗ETF（512170）及联接基金（A：162412/C：012323）🥔，其中🍓，医疗ETF（512170）在今年一季末时的规模已超250亿元，其在投资方向上紧密契合“内需主导+国产替代龙头”的市场主线，充分体现了医疗产业的高成长风采；公司在近期发行成立的药ETF（562050）则是全市场首只跟踪中证制药指数💓、投资着眼点清晰界定于制药领域的ETF产品🥾🍒。此外，随着“创新药兑现大周期”已至，华宝基金医药/医疗基金梯队中的主动产品——华宝大健康基金（A：006881/C：018529）、华宝医药生物基金（A：240020/C：019029）也气象喜人，以良好的业绩表现获得了投资人的青睐。其中👞👚🍊，华宝大健康基金（A：006881/C：018529）可掘金“A+H”医药优质标的💔，在今年港股市场“风云再起”时觅得了先机💯💛💝。

2、除了两家IPO公司(si)外，王东升的奕斯伟(wei)集团还拥有庞大的(de)投资版图。通过旗下的(de)投资平台，对多家半导体领域的初创企业进(jin)行(xing)了投(tou)资，涵盖芯片设计、半导体设备、材料等多个细分领域。