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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会💛，对欧洲市场保持相对乐观🍑💛👢，边际提升新兴市场的权重🥾。一方面🤬，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结构上🎒🍌🩲🍒，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位🩲🌽🥒，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）💗。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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本屆(jiè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)以“中非共行動(dòng)(dong)、逐夢(mèng)現(xiàn)代化”爲(wèi)主題(tí)，圍(wéi)繞(rào)落實(shí)中非“十大伙伴(ban)行(xing)動”擧(jǔ)辦(bàn)各類(lèi)經(jīng)貿(mào)活動30餘(yú)場(chǎng)，廣(guǎng)汎(fàn)涵蓋(gài)中非産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)郃(hé)作、綠(lǜ)色鑛(kuàng)産、基礎(chǔ)設(shè)施、傳(chuán)統(tǒng)醫(yī)藥(yào)、文化産貿、青年創(chuàng)新創業等主題咊(hé)郃作領(lǐng)域。擧辦30餘場高級(jí)彆(biè)雙(shuāng)邊(biān)會見(jiàn)活動，中非民營(yíng)經濟(jì)論(lùn)罎(tán)(tan)、中非電(diàn)影週等6場活動衕(tòng)期擧辦。湖北、重慶(qìng)等5箇(gè)中國(guó)省區(qū)(qu)市，盧(lú)旺達(dá)、安哥(ge)拉等14箇非(fei)洲國傢(jiā)擧辦專場經貿交流咊推介洽談(tán)活動，非洲國傢擧辦(ban)專場活動達歷(lì)屆之最。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🥔🩰💗、ETF净流出🍉🧅💘。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份💟😡💓，较前期下降119.6亿份🥥；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物、电子🍎💯、有色金属等；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多😈。重要股东规模扩大，计划减持规模下降😡🍉。

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中东局势突变，全球大类资产再受扰动💖🥬。风险资产普跌👅，而石油😻🥝、黄金则大幅上行👗🍇💔🥭。地缘风险升温🥔、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧💕🥬。

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1、阿拉格(ge)齐称，基于自卫原则和国际关系公认(ren)准(zhun)则，伊朗对以(yi)方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事(shi)目(mu)标，但(dan)由于以色列14日(ri)袭击了伊朗境内多(duo)处能(neng)源基础设施，伊朗(lang)当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了(le)反(fan)击。“我(wo)们自卫是合法的，也是(shi)对侵略的回应。如(ru)果侵略停止，我们的反击也将停止(zhi)。”

2、三大主线配置机会：第一👙👢🍒💞，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💗💓。第二💔，科技仍将是中长期配置主线。短期来看💖👠，在市场主线快速轮动的环境下😠💓👚🩱，建议关注估值较低的细分板块。第三👛🥝，政策提振下的大消费板块💖👙🍉👄。以旧换新政策显效👄💕💝，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👞😈。