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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🥔，结构上受影响最大的是高位💌、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥦🍎😡，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💕，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🤍🥒🤍🤬，但需要耐心等待。整体而言💗👗🥕🍎，淡化宏观扰动、回归产业趋势👘🍋👙😈💖、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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供给端，本周钢厂废钢日均到货量回落(luo)，本周255家钢厂废钢日均到(dao)货量47.51万吨，环比(bi)减少0.23万吨。破碎料加工企业(ye)开工率回升，产量(liang)、产能利用(yong)率回落。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行(xing)业基(ji)本面受价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细(xi)分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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这些公司都(dou)不是大家印象(xiang)深刻(ke)的创新药企，但为(wei)什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小、有一两(liang)个品种属于(yu)突破性(xing)疗法、有出海预期。

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1、2021年至2022年期间🩳🩰，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，海越能源及下属企业通过向供应商预付货款的形式🥝，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用。

2、本(ben)周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股(gu)休整是全(quan)球股市普跌的一(yi)部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响(xiang)。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置(zhi)环境，且(qie)大概率(lv)是(shi)脉冲式影响。