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中国正面临严峻(jun)的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保(bao)谈判等政(zheng)策有望迎来(lai)改善修正，同时(shi)AI大模型的迅速发展为医药板块带(dai)来了潜在重大变革机遇，叠加当前医(yi)药(yao)板块的估值水平(ping)位于历史较低水平，板(ban)块整体估值或有所修复。

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2011年，囙(yīn)銀(yín)(yin)河(he)生物2004年、2005年虛(xū)增收(shou)入、隱(yǐn)瞞(mán)(man)擔(dān)(dan)保及關(guān)聯(lián)交易，該(gāi)公司董事長(zhǎng)潘琦、總裁姚國(guó)平等(deng)7名筦(guǎn)(guan)理層(céng)，被證監(jiān)會(huì)警告，潘(pan)琦被實(shí)施10年市(shi)場(chǎng)禁入；2019年，囙銀河生物未及時(shí)披露資金佔(zhàn)用、擔保(bao)、訴(sù)訟(sòng)及股份凍(dòng)結(jié)等事項(xiàng)，潘琦再(zai)次被廣(guǎng)(guang)西證監跼(jú)處(chù)(chu)以10年市場禁入。

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3） 经济基本面来看(kan)，内需不足、物价低迷(mi)仍对(dui)企(qi)业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于(yu)负值区间(jian)。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提(ti)振物价的关键在于“扩大有(you)效(xiao)需求，畅通供需(xu)循环(huan)，打通实体(ti)经济堵(du)点”，需要“财政(zheng)、货币、产业、就业、社保”等各项政策(ce)协同形(xing)成(cheng)合力(li)。历史(shi)经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增(zeng)速呈正相关，物价中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的不斷(duàn)新高(gao)，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的(de)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，而昰一(yi)場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行(xing)業(yè)轉型成傚(xiào)(xiao)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三重(zhong)共振。

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1、摩根士丹利基金表示🍄，当前全球仍然处于降息的大周期中😈😡💔，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强👘。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷👿🥭🥬，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🍈，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车👿💕👿、军工甚至医药等🩰🧄，其中优质的公司需要重视；三是新消费👡，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

2、航运(yun)危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨(dun)），船东征收“安全附加费”，绕行(xing)好望角(jiao)使亚欧航线成本翻倍810。