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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💓🧅🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲😠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💕👡，核心资产泡沫破灭👡👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💝🩲💓、煤炭👄👘👞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳🍄，同样涨幅居前👘🩲🍍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💗🍑🥿🍋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲💕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝💯🥒🍒，是21年A、H行情分化的重要原因之一💘🩰🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥻🍆🍑，若价格水平快速回升💝🥑，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🤬🍑。此外🍓，关注美联储降息预期💞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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對(duì)(dui)于以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)(he)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短(duan)期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受(shou)益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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2、牛津(jin)经济研究院全球宏(hong)观研究主(zhu)管梅伊（Ben May）也在(zai)近期的研讨会上(shang)对第一财经记者表示，在储蓄率持续低迷的背景(jing)下，家庭对不确定性的防御性反应可(ke)能(neng)形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓(huan)消(xiao)费(fei)支出”，从而增加(jia)经济衰(shuai)退(tui)风险。