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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情(qing)的引擎。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库(ku)存持续(xu)去化(hua)会不(bu)会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并(bing)不影响全球供需格局，只是(shi)时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累(lei)库(ku)的风(feng)险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税(shui)的不确定性(xing)，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关(guan)税则意味着(zhe)溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双(shuang)降(jiang)引起(qi)铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接受高价(jia)位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面(mian)临(lin)上有需(xu)求压力，下有(you)供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺(wang)季交替，“故(gu)事”容(rong)易证伪时段。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致(zhi)尚科技(ji)签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工(gong)、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当(dang)增配。

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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💋👚、广州👡、杭州人工智能政策频出🍄。中央层面，5月30日💘🍑，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🤍、资源互用🎒💘💋、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🍇🧅、算力标识🍆、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🩱👿，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👘。6月9日🧅，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💔。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能💝、大数据、区块链等新技术🥾，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💘💞🍆🥒、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💞，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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