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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞(jing)争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉(la)大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和(he)供需(xu)压力，意味着(zhe)积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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