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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动(dong)权益(yi)公募新(xin)发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来(lai)的加速(su)行情推(tui)测，险资资金入市进程(cheng)也(ye)可(ke)能有所提速(su)；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等(deng)板块股(gu)息率优势强(qiang)化(hua)，若(ruo)红(hong)利税下(xia)调政策(ce)落地，其实际收益率有(you)望进一步抬(tai)升。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场(chang)形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估(gu)值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块(kuai)的回调风(feng)险。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的表现，收(shou)益为剔除行业(ye)与市值(zhi)影响后多头组合相对于基准指数(shu)的超额收益(yi)。