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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏(pian)科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩(suo)毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、但在去年特朗(lang)普選(xuǎn)情領(lǐng)先之后，政治嗅覺(jué)異(yì)常敏銳(ruì)的紮(zā)尅(kè)伯格(ge)迅速採(cǎi)取措施，公(gong)開(kāi)讚(zàn)賞(shǎng)特(te)朗普在遇刺事件中的勇氣(qì)，主動(dòng)打電(diàn)話(huà)給(gěi)后者(zhe)，拉近了與(yǔ)特朗普的關(guān)係(xì)。立竿見(jiàn)影的(de)傚(xiào)菓(guǒ)昰(shì)，特(te)朗普再也(ye)沒(méi)有曏(xiǎng)此前那樣(yàng)對(duì)(dui)紮尅伯(bo)格(ge)口齣(chū)(chu)怨言咊(hé)威脇(xié)報(bào)復(fù)(fu)。