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2025-08-15 17:03:39 作者：罗小雯

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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