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【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收窄。本周景气改善(shan)的领域主(zhu)要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库(ku)存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽(qi)车包括底盘出口同比(bi)增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底(di)盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电(dian)路、有色、汽车等。

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具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质(zhi)柴(chai)油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际(ji)数量(liang)高于预期，油脂增仓大涨。需要(yao)注意(yi)的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警(jing)惕后续或提案变化。此外(wai)，以色列和(he)伊朗之间的地缘冲突也(ye)对油脂价格形成较大支撑。上周(zhou)末以色列军(jun)方宣(xuan)布(bu)对(dui)伊朗西部数十(shi)个地对地导弹目标发起打击，并首次袭(xi)击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲(chong)突(tu)进一步蔓延至关键能源基础(chu)设施，或(huo)者伊(yi)朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因(yin)生物柴油消费，和原油关(guan)联度大于油料(liao)和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨(zhang)。目前中东地缘仍在发展中，关(guan)注该事件对(dui)油脂的(de)影(ying)响。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日，以色列(lie)總(zong)理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)錶(biǎo)(biao)示，如菓(guǒ)伊朗接受美(mei)國(guó)提齣(chū)的放棄(qì)其覈(hé)計(jì)劃(huà)的要求，以色列願(yuàn)意停止其行動(dòng)。他還(hái)錶示：“噹(dang)我們(men)消除這(zhè)(zhe)些能力時，這一切就(jiu)會(huì)結(jié)束，我(wo)們一定(ding)會(hui)這樣(yàng)做。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😈👅👡🥦。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥬👛👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥬，此外有色金属、煤炭、化工🥾💔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞🍅🥦👠，同样涨幅居前🥦🌽，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡🍓👡，是21年A🧅💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看👿，关注通胀回归的节奏和幅度👢💕💖，若价格水平快速回升🩳🩱，A股业绩优势放大😻🤍🩰💌👞，有望相对港股走强👄🥾💟👜，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🥥🍒💝💞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩲💗🤬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。