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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响🍆👜🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥥🥑🤬，TMT逆势改善🧄🧡，资源品、必需消费🥝💝💔😡👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩳🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍👝😻🍈、光学光电子、消费电子🥭🥾🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍈🧅，算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍓🥔🍒，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋💕💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝🧅、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长💓👝，其中饮料乳品🩰、农副产品🍍、家电🥔💓💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙👙💓。

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2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)(chang)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價(jia)中心轉(zhuan)迻(yí)(yi)至華南地區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增(zeng)量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上半年瀝青估值偏高(gao)，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化(hua)。