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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👢😻🤍🍋💟，美联储降息预期影响港股表现👙💓👞🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑💯，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💞💓🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💝🥦，此外有色金属💞👛、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊👿👡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👝💛💯，港股21年全年净利润增速21%🌽👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💋🥒💌、H行情分化的重要原因之一😈。当前来看💝，关注通胀回归的节奏和幅度🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💛💯，有望相对港股走强👢，但短期概率不大🥿🥕👜。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳👗🥝😻。

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1、美国海军学会网站6月10日发布(bu)的动态显示，美国(guo)“尼米兹”号航母打击群正在南海活(huo)动，这(zhe)是美国海军现役最(zui)老的航母，即(ji)将在完成本次部署后就退役。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍆🎒👘。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💝🍒👚，后续看好泛科技方向机会。