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从时间表看，本周暂无新股上市🧡😈💞🍍。上周共有3只新股上市💌，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”💗😠，920027）🍆💌🍍、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）🥿🥑👠🍋🍍。

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華(huá)泰證券近(jin)日(ri)研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，在海(hai)內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註上(shang)陞(shēng)(sheng)、港股(gu)擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)性增配環(huán)境下，市場(chǎng)大幅下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動(dòng)重要性上(shang)陞。具體(tǐ)配寘上，三季度市場波動可能較(jiào)(jiao)高，港(gang)股紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及(ji)必需消費(fèi)等闆(ban)塊(kuai)仍然可以(yi)作爲(wèi)底倉(cāng)配(pei)寘(zhi)。（資料來(lai)源(yuan)：華泰證券(quan)筴(cè)畧(lüè)週報《指數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加強(qiáng)》-25/6/15）

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目(mu)前这一诉讼还(hai)在(zai)进行中，前景难以判断，或许取决于(yu)特朗普总统的(de)态度。拜登**时期的FTC以阻止(zhi)巨头企业扩张为优先任务，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在这样的监管环境(jing)下，扎克伯格很难(nan)进行天价收购。

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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏(zou)及(ji)幅度(du)。由于A股较港股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央(yang)行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测(ce)到货(huo)币宽松加(jia)码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力(li)度。

2、向前看，随(sui)着关税对美国成品油消费的实际影响或待(dai)显现，OPEC+也将进入增产提速的(de)兑现期，我(wo)们认为石油市场或将进入(ru)现货基本面转向(xiang)宽松(song)的预期验证阶(jie)段。考虑美联储对降息举措持观望态度(du)，美国经(jing)济“滞胀”风险可能(neng)上升，地缘局势也依然存在较高不确定性(xing)，我(wo)们提示短期内石油市场情绪(xu)可能偏(pian)弱。