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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💋🥬🍆😠，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🧡🩳。

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3、库存：一季度受春节假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由于(yu)供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导(dao)致总库存下(xia)降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解(jie)，但需求(qiu)进入淡季，库存降幅仍不明(ming)显，PP炼厂库存(cun)同(tong)比还(hai)有增(zeng)加。下半年一方面(mian)上(shang)游投产量(liang)不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将(jiang)逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量(liang)形成补充，预计库存维持缓慢(man)下降的趋势。

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行业方面🧅🍑，金融股的行情还没有结束🍅👚💟，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🎒👢🥦，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、成份股方面👅🥥🧅🍇🧅，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🧅👄💓🥦，宏达股份大涨7.65%💖🩰，藏格矿业涨4.02%，云天化🍅👠💖🍓🥝、卫星化学🍉👠🥻、三美股份等多股涨超2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💋，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍇，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥦🌽🍈。一方面🥾，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🧡🍋🍒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响😡。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🩰，风险 偏好或先稳后降。