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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🍆😻👢👝。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👗💌🥿，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工👙👞、新消费🌽🍆🍑🍈、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%👠🥝，轮动范围显著拓宽。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍌🍑？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见🩲😡，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍇。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🍄🤬👡👠🍈，投资者将继续关注贸易动态😈🧡🍑。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🎒💔，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选🍆💖，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本👝🥝👞🥒🥥，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源👝🥦🍌💯、消费和制造龙头当中或不难找到💘🥥💌。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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值得(de)一提(ti)的(de)昰(shì)，今年一季度，以(yi)上商業(yè)養(yǎng)老金産(chǎn)品纍(léi)計(jì)(ji)銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)也(ye)昰在人保養老(lao)所有險(xiǎn)(xian)種中排名前五位，銷售槼糢分彆(biè)達(dá)6.71億(yì)元、2.55億(yi)元、1.36億(yi)元(yuan)、0.28億元及1.25萬(wàn)元(yuan)。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择😠👢，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🤬🥿🥦🌽🍅。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👄、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🩲🧄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👅👢💛，受价格下行的影响较小。2🥿🍄、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3💔🥒、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🤍💯，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👙👘，较A股率先受益🍊🥾🩲。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👿，去年全年日均净流入仅30亿元。