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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入(ru)白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美(mei)联储加息预期(qi)升(sheng)温的背景(jing)下持(chi)续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率(lv)不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分(fen)化收敛。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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1、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380🥦、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数👡😠🧅🍏💌，以及沪深300👘、中证500🧡💓、中证1000🍆🥒🍑👜、中证A50🍏、中证A100🥕👠、中证A500等跨市场指数。

2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部(bu)署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。