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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺(que)、供不应求(qiu)的情况加剧(ju)。据香港劳工及福利局于去年(nian)11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港(gang)整体人力短缺达18万人。其中(zhong)，**大力发(fa)展(zhan)的创新及科技产业的短缺(que)较明显，每个产业缺口均超过(guo)5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺(que)口将达到6万至6.5万。

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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃(ran)气价格上行(xing)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🍍🩱🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛💔💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡👚🧄👚🥑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢😻💘👚，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌👡🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、在上个月的月度观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数震(zhen)荡蓄力(li)，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的(de)格(ge)局(ju)。总(zong)体来(lai)看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大(da)。而(er)基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风(feng)格(ge)的表(biao)现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、最(zui)终6月(yue)指数先跌(die)后涨，多数指(zhi)数录得了(le)一定涨幅。其中(zhong)，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格(ge)指数方(fang)面，科(ke)技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大(da)盘风(feng)格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。