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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👿💌🥦，连续第5日上涨😠💝💛🥾。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥿🥕。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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雪山给不出答案👛。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🥭🥒，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息💕💔。但他没法说服自己🍒，还是想做点什么🎒🍈😈。

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2、配置方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有(you)反弹(dan)。高(gao)股(gu)息(xi)资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。