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政策叙事的托底效(xiao)应方(fang)面，资本市场很大程度上靠预(yu)期推动，而政策(ce)是预期的(de)“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政(zheng)治(zhi)局会议直面问(wen)题，宣布推出(chu)一揽(lan)子增(zeng)量政策(ce)，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场(chang)信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价(jia)值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估(gu)值的正向循环、科技与(yu)产业的正向循环、强链补链延链与竞争(zheng)力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面(mian)，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真金白(bai)银”回报投资者摆在(zai)更加突出的位(wei)置，更加关注投资者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的(de)。距离两(liang)国达成贸易协(xie)议只剩一周多的时间，否则届(jie)时美国可(ke)能提高对日(ri)本商品的关税。

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经济政策(ce)也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲观(guan)预期，从历史来(lai)看，重要(yao)经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势和企业盈利的关(guan)键。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口(kou)方面(mian)，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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