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海外市场的结(jie)构性风险进一步加剧了财(cai)务压力。2024年公司境外收入占(zhan)比首次(ci)超过国内，达到53.48%，但境(jing)外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外(wai)增长(zhang)的核心动力，却遭(zao)遇美国2025年2月加征关税(shui)的精准打(da)击。更严峻的是汇(hui)率波动带(dai)来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对(dui)冲策(ce)略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险(xian)源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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特朗普发表此番言论的同时，以色列表示不会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击🍋👅💘😈，以色列上周日袭击了伊朗首都德黑兰💋🥬。伊朗则发射了数批无人机和导弹。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点💯👅。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🧡👛、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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安大(da)略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动。她举着一面写有 “加(jia)拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普(pu)有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了，也体现了(le)特朗普**的所有问题。” 她说。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配(pei)置思(si)路。

2、油(you)气方面，与油价高相(xiang)关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼(bi)近涨(zhang)停，收盘仍大涨(zhang)5.87%，轰出3.91亿元天量成交额(e)（注：随着场内价格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险）；黄(huang)金方面，西部黄金涨停，揽尽有(you)色金属行业龙头的(de)有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。