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2、分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股(gu)21年(nian)全年净(jing)利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。