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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👜🥑🌽💝。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥾🤍，影响A股的核心因素还是自身结构问题😈🍍🥑。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥔💕🍆。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💞，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥔，助力A股“稳中有涨”。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点，本应结束降息。但增长放缓、通胀读数下降，加(jia)上特朗普 4 月的(de)贸易冲击，意味着这个依赖(lai)出口的北欧国家再次考虑放松政策。在彭博社调查的九位(wei)经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当(dang)前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持股占(zhan)比(bi)更(geng)高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期(qi)走(zou)强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低(di)波动配置的重要去处，建议继续持有部分高(gao)分红、公用(yong)事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。