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这里(li)我们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断(duan)的权重(zhong)。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致(zhi)。

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