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他还指出，如果(guo)美联储今(jin)年不降息(xi)，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息，因为这意味着劳动市场依然稳健，美国经济尚(shang)未疲软到需要降息的程度。

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美国(guo)农业(ye)部6月供(gong)需周五零点(dian)发布(bu)，多数维持此前(qian)预估，亮点有限。市(shi)场等待月末的种植面积报(bao)告。马来西亚5月供需报(bao)告中(zhong)性偏空，虽然5月库存199万吨低于(yu)市场(chang)预期的201万吨，但产(chan)量表现好于预期，持续(xu)增长处于同期高温，表明供应压力(li)较大，后市需(xu)要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示(shi)5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存(cun)止跌。印度油脂总库存和(he)豆油、棕榈油库存偏低，市场关(guan)注印(yin)度补库需求。总的来说，报告结果中(zhong)性偏空。

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監(jiān)筦(guǎn)方麵(miàn)亦有相(xiang)關(guān)限製。原銀(yín)保監會(huì)曾(ceng)髮(fà)佈(bù)《關(guan)于槼(guī)(gui)範(fàn)民間(jiān)借貸(dài)行爲(wèi)，維(wéi)護(hù)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)秩序有關事項(xiàng)的通知(zhi)》，禁止髮放無(wú)指定用途貸欵(kuǎn)(kuan)，或(huo)以提(ti)供服務(wù)、銷(xiāo)售(shou)商品爲名，實(shí)(shi)際(jì)收取高額(é)利息（費(fèi)用）變(biàn)相髮放貸欵行爲。

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1🍄🤬👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💌🍇，受价格下行的影响较小👢。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥻🍆🍉，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥕🍎👅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👘😠👝🍆，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍋💟，港股除金融外👘👙🥾🍇👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥿🍆，消费🤍💞🩲💕、制造等行业占比不高🩱😠🥿🥝😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚🥔🥦🍑。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感🍋😈🥥，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗🩳💔🩲，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭👗👡👗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、吃喝板块近期持续回调👞🍑，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍉🥔🤍👠🍏。虽然政策效果传导需要时间💖，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👅💔😠🥔，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力😡🥥，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元💟，同比增长38.03%，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元🤍；2025年一季度营收增速冲上86.22%，净利润却暴跌32.92%**🥑。这种“增量不增利”的背离🍆😻，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%🥿🍋，净利率更是蒸发7.15个百分点。