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过去今(jin)年7月政治(zhi)局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半(ban)年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、展(zhan)朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)(wei)持，路逕二(er)則(zé)昰由增量資金(jin)的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)上保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急(ji)漲，而昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。

2、平衡方面🥾💟🧅🥬，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧄，全年产量增长约 3%🍆🥦🧅🍉，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩰，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👞💕，净出口量超预期回升👝👅，同比大幅增长🤬😈。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🧅，远期投产面临一定不确定性🍍🍎，全年产量增速预计约为 5.1%🥿💛🍑🥭🍒。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🩲💯，预计需求增速为 5%💟🩰👝，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👜💝，绝对量约 39.2 万吨💔👡。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍇💗👗。风险因素：1）印尼政策风险👙🎒🧡；2）需求增长超预期